Três formatos de trabalho, um objetivo: nenhuma consulta sem dono
Cada projeto tem escopo definido, prazo claro e entregáveis concretos. Escolha o formato que corresponde ao tamanho e ao momento do seu escritório.
Página InicialComo trabalhamos
O método Pauta Firme parte do estado atual do processo de recepção do escritório e constrói, passo a passo, o fluxo que vai funcionar na prática.
1. Levantamento
Entendemos como as consultas chegam hoje, quem as recebe e o que acontece com elas.
2. Desenho
Construímos o fluxo de perguntas, o mapa de responsáveis e as regras de roteamento.
3. Configuração
Implementamos o processo no sistema escolhido pelo escritório, com migração de dados quando aplicável.
4. Treinamento
Treinamos a equipe que vai usar o fluxo e entregamos o manual de referência.
Formulário de Entrada e Roteamento
Desenhamos o primeiro contato: o que o escritório pergunta a um potencial cliente na porta de entrada, em que ordem, e para onde cada resposta encaminha a demanda. Voltado para práticas pequenas que perdem consultas em caixa compartilhada.
O que está incluído:
- Conjunto de perguntas de triagem adequado ao perfil do escritório
- Livro de regras de roteamento por tipo de demanda
- Mapa de responsáveis para cada categoria de consulta
- Expectativa de tempo de resposta documentada
- Resumo imprimível para uso interno da equipe
Passos do projeto:
Implementação de CRM para Pequenos Escritórios
Configuração de um sistema de relacionamento com clientes para escritórios de 3 a 25 pessoas: etapas do pipeline, formulários de entrada, prompts de verificação de conflito que a equipe do escritório completa, modelos de tarefa por tipo de consulta, regras de lembrete e relatório básico de origem e conversão.
O que está incluído:
- Configuração da plataforma escolhida pelo escritório
- Migração de dados de até 2.000 contatos existentes
- Construção do formulário de entrada e do pipeline
- Quatro sessões de treinamento com a equipe
- Manual de operação (runbook) entregue ao final
Passos do projeto:
Programa de Operações de Entrada para Escritórios
Cobrimos toda a frente de atendimento de escritórios maiores: rastreamento de origem por canal, padrão de triagem unificado entre unidades, roteamento por área de prática e capacidade, expectativas de atendimento, cadência de follow-up, registro de referências, dashboards para sócios e método de revisão trimestral. Para escritórios de 25 a 150 pessoas em múltiplas unidades.
O que está incluído:
- Revisão do estado atual das operações de entrada
- Padrão de triagem unificado entre escritórios e áreas
- Configuração, migração e dashboards para sócios
- Treinamento por unidade (presencial ou remoto)
- Método de revisão trimestral documentado e entregue
Passos do projeto:
Qual solução é certa para o seu escritório?
Compare os formatos por recurso e escolha o que corresponde ao tamanho e ao momento atual do escritório.
| Recurso / Entregável | Formulário R$ 600 |
CRM Pequenos R$ 2.040 |
Programa Firme R$ 3.420 |
|---|---|---|---|
| Conjunto de perguntas de triagem | |||
| Mapa de responsáveis por demanda | |||
| Configuração de CRM na plataforma | — | ||
| Migração de contatos existentes | — | ||
| Sessões de treinamento com a equipe | — | ||
| Rastreamento de origem por canal | — | — | |
| Padrão unificado entre unidades | — | — | |
| Dashboards para sócios | — | — | |
| Método de revisão trimestral | — | — | |
| Melhor para | Práticas pequenas com consultas na caixa compartilhada | Escritórios de 3 a 25 pessoas sem CRM ativo | Firmas de 25 a 150 pessoas em múltiplas unidades |
Padrões aplicados em todos os projetos
Privacidade por padrão
Sem acesso a dados de clientes do escritório. Trabalhamos com estrutura e processo, não com conteúdo de casos.
Escopo documentado
Todo projeto começa com um documento de escopo listando entregáveis, prazo e o que não está incluído.
Sem dependência de ferramenta própria
Configuramos na plataforma do escritório. Não criamos atrelamento a software ou assinatura da Pauta Firme.
Revisão final antes do encerramento
Verificamos que todos os entregáveis do escopo estão ativos e em uso antes de encerrar o projeto.
Manual de referência entregue
A equipe recebe material escrito para consulta quando surgirem dúvidas após o encerramento do projeto.
Treinamento com quem vai usar
As sessões incluem as pessoas que operam o processo, não só quem aprova o projeto.
Preços por projeto
Valores únicos por projeto, sem mensalidade, sem horas adicionais dentro do escopo acordado.
Formulário e Roteamento
- Perguntas de triagem
- Regras de roteamento
- Mapa de responsáveis
- Resumo imprimível
CRM para Pequenos Escritórios
- Configuração completa do CRM
- Migração de até 2.000 contatos
- 4 sessões de treinamento
- Manual de operação
Programa de Operações
- Revisão estado atual
- Padrão entre unidades
- Dashboards para sócios
- Revisão trimestral
Não sabe por onde começar?
Descreva brevemente o escritório e como funciona a recepção de clientes hoje. Em 30 minutos indicamos qual formato de projeto faz mais sentido para o momento atual.
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