Nenhum cliente novo deve esperar sem ter quem o atenda
Estruturamos o processo de entrada de clientes do seu escritório: do primeiro contato ao responsável designado, sem e-mails perdidos na caixa compartilhada.
O que a Pauta Firme entrega
Três formatos de trabalho, cada um com escopo definido, prazo claro e entregáveis concretos — sem consultoria aberta ou horas indefinidas.
Formulário de Entrada e Roteamento
Desenhamos o que o escritório pergunta a um potencial cliente na porta de entrada, em que ordem, e para onde cada resposta encaminha a demanda. Ideal para práticas pequenas com consultas chegando na caixa compartilhada.
- Conjunto de perguntas de triagem
- Mapa de responsáveis por tipo de demanda
- Expectativa de tempo de resposta documentada
- Resumo imprimível para uso interno
Implementação de CRM para Pequenos Escritórios
Configuração completa de um sistema de relacionamento com clientes para escritórios de 3 a 25 pessoas: etapas do pipeline, formulários de entrada, modelos de tarefa por tipo de consulta e regras de lembrete.
- Configuração na ferramenta já utilizada pelo escritório
- Migração de até 2.000 contatos
- Quatro sessões de treinamento incluídas
- Manual de operação entregue ao final
Programa de Operações de Entrada para Escritórios
Cobrimos toda a frente de atendimento de escritórios maiores: rastreamento de origem por canal, padrão de triagem entre unidades, roteamento por área e capacidade, registro de referências e dashboards para sócios.
- Levantamento do estado atual das operações
- Padrão unificado entre unidades e áreas
- Dashboards e método de revisão trimestral
- Treinamento presencial ou remoto por unidade
Por que organizar a entrada de clientes agora
Uma consulta que não é atendida dentro do tempo esperado raramente volta. Estrutura no processo de recepção protege a reputação e a receita do escritório.
Resposta no tempo certo
Com regras de roteamento definidas, cada consulta chega ao responsável certo em minutos, não horas — ou dias.
Triagem consistente
As perguntas certas na entrada evitam reuniões com casos fora do perfil do escritório e poupam tempo de todos.
Roteamento sem ambiguidade
Cada tipo de demanda tem um dono definido. Nenhuma consulta fica "esperando alguém pegar".
Visibilidade sobre a origem
Rastreie de onde vêm as melhores consultas e ajuste onde o escritório investe esforço de relacionamento.
Onboarding padronizado
Novos membros da equipe seguem o mesmo fluxo desde o primeiro dia, sem depender de quem "sabe como funciona aqui".
Escopo de trabalho operacional
Trabalhamos no desenho e na configuração do processo. As decisões sobre o que aceitar ou não ficam sempre com os profissionais do escritório.
Sua recepção de clientes pode funcionar melhor do que funciona hoje
Conversa inicial sem compromisso. Em 30 minutos avaliamos o fluxo atual e indicamos qual formato de trabalho faz mais sentido para o tamanho e o momento do escritório.
Perguntas frequentes
O que os escritórios costumam perguntar antes de começar.
O que exatamente é configurado no CRM?
Configuramos o pipeline de etapas, os formulários de entrada, os modelos de tarefa por tipo de consulta, as regras de lembrete e o relatório básico de origem e conversão. O conteúdo de cada etapa — o que o escritório pode aceitar ou não — é decidido pelos seus profissionais, não por nós.
A Pauta Firme precisa de acesso a documentos de clientes?
Não. Trabalhamos com a configuração do processo e do sistema, não com o conteúdo das consultas ou processos. Acesso a dados de clientes do escritório não é necessário em nenhuma das nossas modalidades de trabalho.
Qual ferramenta de CRM é utilizada?
Trabalhamos na ferramenta que o escritório já usa ou pretende usar. Não vendemos licença de software. Se o escritório ainda não tiver uma escolha feita, apresentamos opções alinhadas ao perfil e ao orçamento disponível, e o escritório decide.
Quanto tempo leva para o processo estar funcionando?
O Formulário de Entrada e Roteamento leva duas semanas. A Implementação de CRM para pequenos escritórios leva cinco semanas. O Programa completo para escritórios maiores leva onze semanas. Os prazos incluem levantamento, configuração, treinamento e entrega do material de referência.
O trabalho é presencial ou pode ser feito remotamente?
Temos sede em Maceió e atendemos escritórios em todo o Brasil de forma remota. Para escritórios locais, sessões presenciais podem ser combinadas caso sejam mais produtivas para a equipe.
O que acontece com os contatos que já temos cadastrados?
Na modalidade de Implementação de CRM incluímos a migração de até 2.000 contatos já existentes. Para volumes maiores ou formatos de dados mais complexos, avaliamos o caso antes do início do projeto e apresentamos o que está incluído no escopo.
Nossa Localização
Av. Doutor Antônio Gouveia 925, Pajuçara, Maceió — AL
Entre em Contato
Conte brevemente como está o processo de entrada de clientes hoje e o que gostaria de melhorar. Retornamos em até um dia útil.
Detalhes de Contato
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Telefone+55 82 3336-7481
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E-mail[email protected]
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EndereçoAv. Doutor Antônio Gouveia 925
Pajuçara, Maceió — AL
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Horário de AtendimentoSegunda a Sexta: 08h–18h
Sábado: 09h–13h
STATUS DO ATENDIMENTO
Tempo médio de retorno: 1 dia útil