O que diferencia um processo de entrada que funciona de um que não funciona
A diferença raramente está na intenção da equipe. Está na presença ou ausência de um processo claro para o momento em que o cliente ainda não é cliente.
Página InicialVantagens do nosso trabalho
O que os escritórios percebem depois de estruturar o processo de entrada de clientes com a Pauta Firme.
Experiência prática com escritórios de serviços profissionais
A Pauta Firme não é uma consultoria genérica de processos. Desde 2019 trabalhamos exclusivamente com escritórios de serviços profissionais: advocacia, contabilidade, consultoria, arquitetura. Conhecemos os nomes que cada etapa tem dentro dessas organizações, as ferramentas que a equipe já usa, e onde o processo costuma travar.
- Terminologia e contexto adequados ao tipo de escritório
- Conhecimento das ferramentas de CRM mais usadas no mercado brasileiro
- Entendimento do ritmo de trabalho em equipes de 3 a 150 pessoas
Método de trabalho com escopo fixo e prazo definido
Cada modalidade tem um escopo de entregáveis documentado antes do início. Não vendemos horas abertas nem retainers mensais que vão crescendo sem resultado claro. O escritório sabe desde o primeiro dia o que vai receber, quando e por quanto.
- Proposta com lista de entregáveis antes da assinatura
- Prazo de 2, 5 ou 11 semanas conforme a modalidade
- Sem cobranças por horas extras dentro do escopo acordado
Configuração na ferramenta que o escritório já usa ou vai usar
Não desenvolvemos software próprio e não criamos dependência de plataforma nossa. Trabalhamos com as ferramentas disponíveis no mercado — e ajudamos o escritório a escolher a que melhor se encaixa no seu perfil, se ainda não houver uma decisão tomada.
- Sem mensalidade de plataforma cobrada pela Pauta Firme
- Compatível com CRMs populares no Brasil
- Documentação que funciona independentemente da ferramenta
Treinamento com quem vai usar o sistema, não apenas com quem decide
Ferramentas que só o gestor conhece não funcionam na prática. Por isso, as sessões de treinamento incluídas nos nossos projetos são feitas com as pessoas que vão usar o fluxo no dia a dia — recepcionistas, assistentes, advogados, contadores que atendem os primeiros contatos.
- Sessões presenciais ou remotas conforme a localização da equipe
- Material de apoio entregue para consulta posterior
- Foco em situações reais, não em funcionalidades genéricas
Resultado verificável ao final do projeto
Antes de encerrar o projeto, revisamos o processo em funcionamento junto com a equipe do escritório. O critério de encerramento é que o fluxo esteja ativo, documentado e sendo utilizado pelas pessoas certas — não que o prazo tenha acabado.
- Revisão final com a equipe antes do encerramento
- Entregáveis listados no escopo são verificados um a um
- Manual de referência para situações de dúvida após o projeto
Preços transparentes e adequados ao porte do escritório
Os três formatos foram desenhados para atender escritórios em momentos diferentes: uma prática pequena que precisa de um ponto de partida, um escritório médio que quer um CRM funcionando de verdade, e uma firma maior que precisa de padronização em múltiplas unidades. O preço de cada modalidade é publicado abertamente.
- R$ 600 para Formulário de Entrada e Roteamento (2 semanas)
- R$ 2.040 para Implementação de CRM para pequenos escritórios (5 semanas)
- R$ 3.420 para Programa completo de operações de entrada (11 semanas)
Nossa abordagem comparada a alternativas comuns
O que escritórios costumam tentar antes de buscar ajuda especializada — e onde cada caminho costuma parar.
| Critério | Resolver internamente | Consultoria genérica | Pauta Firme |
|---|---|---|---|
| Conhece o contexto de escritórios profissionais | |||
| Escopo e prazo definidos antes do início | |||
| Sem venda de software próprio ou licença | |||
| Treinamento com a equipe operacional | |||
| Manual de referência entregue ao final | |||
| Preço publicado e sem horas adicionais |
Presente | Parcial | Ausente
O que torna a Pauta Firme diferente
Características que não encontramos em outras formas de resolver o mesmo problema.
Conjunto de perguntas de triagem desenhado para o escritório
Não entregamos um formulário padrão. As perguntas de triagem são construídas com base no perfil de cliente que o escritório quer atender e nos casos que precisa reconhecer logo na entrada.
Mapa de responsáveis por tipo de demanda
Um dos entregáveis é o mapa de quem responde por cada tipo de consulta que chega. Com nomes e critérios definidos, não há espaço para "alguém vai pegar isso".
Rastreamento de origem configurado desde o início
Os projetos incluem configuração de rastreamento de onde vem cada consulta — indicação, site, ligação, evento — para que o escritório possa entender onde o relacionamento com potenciais clientes está funcionando melhor.
Sessões de treinamento incluídas no preço
Treinamento não é um extra cobrado à parte. Faz parte do entregável — porque um processo que a equipe não entende não vai ser usado.
Escopo operacional que não invade o campo regulamentado
Trabalhamos no processo de recepção e no sistema de registro. As decisões sobre o que o escritório pode ou não aceitar como cliente ficam com os profissionais qualificados do próprio escritório.
Método de revisão trimestral no programa maior
No Programa de Operações para escritórios maiores, entregamos junto um método de revisão trimestral para que os sócios possam acompanhar os indicadores e ajustar o fluxo sem precisar contratar apoio externo novamente.
Marcos e reconhecimentos
Estruture a entrada de clientes do seu escritório com quem conhece o processo
Conversa de 30 minutos sem compromisso. Avaliamos o fluxo atual e indicamos qual formato de trabalho faz mais sentido para o escritório.
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